安杰念念获华福证券买入评级，事迹超预期，海表里双轮出手，盈利才略执续升迁

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2024年8月11日，安杰念念获华福证券买入评级，近一个月安杰念念获取4份研报存眷。

研报展望，公司2024-2026年归母净利润为2.74/3.58/4.64亿元，CAGR为28.8%。酌量叙述指出，宏不雅经济的稳步回升，表里需复苏同期鼓吹，展望2024年全年经济增速将在6.7%摆布，比2023年略高。其中，内需短期受疫情影响，但长久看向好基础未改，杠杆炒股内需结构执续优化将鼓吹经济增长；外需方面，跟着疫苗接种率升迁和大家经济复苏，对我国的外部环境将趋于好转，进一步鼓吹出口增长。

研报合计，公司2024年上半年断绝营收2.64亿（同比+28.4%），归母净利润1.24亿元（同比+57.9%），扣非归母净利润1.20亿元（同比+56.3%）。中枢品类收入高增，毛利率执续上行。海表里双轮出手，外洋营收增速超预期。24H1国内断绝营收1.25亿元（同比+22%），新增临床客户198家（其中三级病院57家），有用渠谈400家。24H1外洋断绝营收1.38亿元（同比+35.3%），外洋收入占比约52%，新增外洋合作念客户14家，其中自有品牌销售占比升迁至近30%。

风险请示：集采计谋风险；外洋自有品牌家具施行发挥不足预期；双极家具商场施行情况不足预期。

本文源自：金融界

作家：研报君

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